2019-2023年中国传感器市场影响因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策利好

　　2014年以来，我国政府出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》、《国务院关于积极推进“物联网+”行动的指导意见》等多项战略性、指导性政策文件，推动我国传感器及物联网产业向着融合化、创新化、生态化、集群化方向加快发展。

　　2017年5月，工信部发布了《智能传感器产业三年行动指南（2017-2019年）》，聚焦智能终端、物联网、智能制造、汽车电子等重点应用领域，有效提升了中高端产品供给能力，推动了我国智能传感器产业加快发展。总体目标是，到2019年，我国智能传感器产业取得明显突破，产业生态较为完善，涌现出一批创新能力较强的国际先进企业，技术水平稳步提升，产品结构不断优化，供给能力有效提高。主要涉及3个方面：一是产业规模快速壮大；二是创新能力显著增强；三是生态体系基本完善。在国家政策的大力支持下，本土传感器企业有望提升技术从而摄取更多的市场份额。

　　2017年12月，工信部印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，明确提出要重点发展智能传感器等相关产业，智能传感器技术产品实现突破，支持微型化及可靠性设计、精密制造、集成开发工具、嵌入式算法等关键技术研发，支持基于新需求、新材料、新工艺、新原理设计的智能传感器研发及应用。到2020年，压电传感器、磁传感器、红外传感器、气体传感器等的性能显著提高，信噪比达到70dB、声学过载点达到135dB的声学传感器实现量产，绝对精度100Pa以内、噪音水平0.6Pa以内的压力传感器实现商用，弱磁场分辨率达到1pT的磁传感器实现量产。在模拟仿真、设计、MEMS工艺、封装及个性化测试技术方面达到国际先进水平，具备在移动式可穿戴、互联网、汽车电子等重点领域的系统方案设计能力。

　　（二）物联网产业发展

　　一般来说，物联网在结构上通常划分为感知层、网络层和应用层三个部分。其中，感知层作为数据采集的源头，是物联网实现的基础。在感知层，最重要的组件就是各种各样的传感器。

　　在物联网产业的推动下，智能手机、可穿戴、虚拟现实、智能硬件、视频交互与安防监控、机器人、3G/4G通信技术的普及，5G技术的探索应用，以及它们与家居生活的互联互通，都为人们打开了全新的空间与崭新的用户体验感，这些都是传感器应用的热点领域。

　　在工业领域，智能化工厂、数字化工厂同样需要海量的智能设备，大数据的应用、远程监控等方式的普及应用也都对设备的数据采集和传输提出了新的要求。在这样的背景下，传感器的使用不仅是实现智能化生产、智能化工厂的关键，更是推动企业实现智能制造，拥抱即将或已经到来的物联网时代的先决条件。

　　（三）产业呈现集群化发展

　　目前我国传感器企业正努力追赶国外企业，并出现了区域性的传感器企业集群。当前传感器的生产企业主要集中在长三角地区，并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。其中，主要传感器企业有接近一半的比例分布在长三角地区，其他依次为珠三角、京津地区、中部地区及东北地区等。

　　长三角区域逐渐形成了包括热敏、磁敏、图像、称重、光电、温度、气敏等较为完备的传感器生产体系及产业配套；珠三角区域形成了以热敏、磁敏、称重、超声波为主的传感器产业体系；东北地区主要生产MEMS力敏传感器、气敏传感器、湿度传感器；京津区域及中部地区则以产学研紧密结合的模式发展，主要集中于新型传感器的研发创新。

　　（四）车用传感器市场发展迅速

　　电动车市场起飞，人工智能深度学习运算也让自驾车可望成真，全球一线车厂近年来除了积极投入电动车或电动混合车的开发，也投下庞大资源布建先进驾驶辅助系统（ADAS），目的就是要自驾车时代早点到来。近几年电动车及自驾车蓬勃发展，虽然全球汽车销售量在未来几年成长仍然有限，但车用传感器及微机电（MEMS）市场成长正在加速。

　　二、不利因素

　　（一）关键技术有待突破

　　首先，国内传感器在高精度、高敏感度分析、成分分析和特殊应用等高端方面与国际水平差距巨大，中高档传感器产品几乎完全从国外进口，绝大部分芯片依赖国外，国内缺乏对新原理、新器件和新材料传感器的研发和产业化能力。其次，在设计技术、封装技术、装备技术等方面存在的差距也较大。国内尚无一套有自主知识产权的传感器设计软件，国产传感器可靠性比国外同类产品低1-2个数量级，传感器封装尚未形成系列、标准和统一接口，部分传感器工艺装备研发与生产被国外垄断。我国传感器技术的核心及关键技术都有待突破，技术研发及创新能力亟待提升。

　　（二）企业竞争实力不足

　　其一，我国的传感器企业虽然数量众多，但大部分都属于中小型企业，且大都面向中低端领域，基础薄弱，研究水平不高，整体规模及效益较差。其二，许多企业都是引用国外的芯片加工，自主创新能力薄弱，自主研发的产品较少，产品结构缺乏合理性，在高端领域几乎没有市场份额。其三，企业的技术实力较弱，很多是与国外合作或进行二次封装，已经突破的科研成果转化率低，产业发展后劲不足，综合实力较低。从目前市场份额和市场竞争力指数来看，外资或国际企业仍占据着有利地位，国内传感器企业的发展面临巨大挑战。

　　（三）国际差距明显

　　尽管中国传感器制造行业取得长足进步，但与国际发达国家相比仍存在明显差距。这种差距体现在：产品品种不全、规格少，系列不全，新品欠缺，技术指标不高；科技创新差，拥有自主知识产权的产品少；工艺装备落后，产品质量差；人才资源匮乏，产业发展后劲不足；统筹规划不足，科研投资强度偏低，科研设备落后，科研和生产脱节；相关部门对传感器技术重要性的认识滞后于计算机技术和通讯技术等等。

　　2019-2023年中国传感器市场规模预测

　　2016年，传感器市场规模达到1，126亿元，同比增长13.2%；2017年，中国传感器市场规模增长为约1，300亿元，同比增长15.5%。我们预计，2019年我国传感器市场规模将达到1，660亿元，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为11.65%，2023年将达到2，580亿元。

　　图表　中投顾问对2019-2023年中国传感器市场规模预测

　　数据来源：中投产业研究院