关键词：中国云服务

中投顾问：2019-2023年中国云服务行业的预测分析

作者：中投顾问　时间：2019/6/6

　　2019-2023年中国云服务行业影响因素分析

　　一、有利因素

　　（一）相关政策支持

　　2015年1月，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，提出到2020年，云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑，并提出一系列发展和保障措施。

　　2017年4月，工信部印发《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，提出计划在2019年，我国云计算产业规模突破4，300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平。这是我国首次提出云计算产业的发展目标，也充分肯定了云计算服务在发展大数据、物联网、人工智能等新兴技术中的基础地位。

　　2017年10月，国务院常务会议上审议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，以推进“互联网+”行动、深化制造业与互联网融合发展提供实现路径，并与宽带中国战略以及物联网、云计算等新技术发展政策文件统筹衔接，是规范和指导我国工业互联网发展的指导性文件。

　　2018年7月，工业和信息化部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，以推动企业利用云计算服务加快数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。《指南》要求各地工业和信息化主管部门要结合本地实际，强化云计算平台服务和运营能力、完善支撑配套服务，推动云平台服务商和行业企业加强供需对接，有序推进企业上云进程，并明确了2020年全国新增上云企业100万家的目标。

　　（二）国内云生态体系不断强化

　　随着云计算相关政策的不断落实推进，我国云计算服务产业发展势头迅猛、创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑，国内云计算服务的云生态体系建设不断强化。

　　其一，云服务产业在基础设施方面越来越向规模化、集约化、高负载方向发展，给整体行业发展提供了有力的支撑。其二，在我国当前“互联网+”和数字化转型阶段，云计算服务在各行业领域的应用进一步扩散，已从游戏、电商、移动、社交等互联网行业向制造、金融、交通、医疗健康等传统行业转变，且随着云服务行业生态链不断完善，各种应用市场逐步趋于饱和，行业分工呈现精细化趋势。其三，国内BAT巨头、三大运营商、华为等企业先后开拓云服务业务，其技术能力和规模日益提升，且各巨头正纷纷打造云生态，国内领军企业对云计算行业的掌控力不断强化。

　　（三）三大云服务领域快速发展

　　在我国云服务的细分行业中，政务云已经成为主要战场，金融云竞争十分激烈，医疗云正在稳步推进，政务云、金融云、医疗云的快速发展体现出了云行业的巨大发展潜力。

　　政务领域，我国政务云市场形成了以浪潮、华为等为代表的传统IT厂商，以阿里、腾讯为代表的互联网厂商，联通、电信、移动三大运营商，以及以太极为首的IT系统集成商的四大“阵营”。金融领域，在行业政策规划和指导意见的推动下，相关监管规则和标准逐渐落地，针对银行业务的云计算技术、解决方案日趋成熟，更多银行基于业务需求启动上云进程。医疗领域，在国家政策的引领下，国内首批健康医疗大数据应用及产业园建设国家试点，已形成了较为完善的医疗大数据发展体系；随着我国健康医疗大数据的逐步推动，云计算在医疗健康行业的应用也得到了快速发展。

　　（四）5G技术或将推动云服务加快渗透

　　高带宽、低时延等网络特性的5G网络有助于云计算使用体验的进一步提升，同时5G应用中广泛使用云服务作为数据计算、存储的底层基础，5G时代的到来有助于云计算、云服务渗透率的快速提升。未来随着5G应用的发展，越来越多垂直云服务解决方案将被探讨，并进入到实际应用中，云服务有望迎来黄金发展期。

　　二、不利因素

　　（一）企业上云存在难度

　　企业上云的成本和难度是阻碍云服务使用的重要因素。一方面，许多传统企业的业务十分复杂，在选择企业上云的时候有很多阻碍，同时担心标准化的云服务对于业务的理解有偏差，从而导致业务下降；再加上多数企业缺乏足够先进的技术，缺乏标准的虚拟化或容器化工作负载，这就导致企业上云的迁移工作变得十分复杂，在企业与云服务提供商进行实际合作或对接时，产生的问题往往更加严重。另一方面则是成本问题，企业通常不得不创建迁移所需的大多数硬件和软件，从而面临巨额开支，虽然企业方面具有一定的资金投入，云服务产品价格也不是最首要的考虑方面，但往往是决定用户采购决策的重要因素。这些上云成本和上云难度都给许多企业造成了困惑。

　　（二）数字化发展水平不够

　　当前国内云服务行业的数字化发展水平需要进一步提升。一方面，国内云服务应用发展还存在低端化、数据中心建设过热等问题。另一方面，国内地域、行业之间的企业信息化发展不平衡，只有协同推进各行业领域信息化、数字化水平不断提升，打通各领域、各行业、各企业成为“云客户”的最后一公里，才能更好地推进云服务的体系化发展进程。

　　（三）数据安全存在挑战

　　随着云计算技术的不断演进，云服务平台规模不断扩大，云服务系统的安全平稳运营问题也因此日益凸显，木马、病毒、恶意代码等安全问题日趋严峻，各种云平台崩溃、用户数据泄露事件时有发生。云服务上的数据由于具有传统数据的通用特性，还具有云数据自己独特的特点，因此，云数据除了包含自己特有的安全威胁和挑战外，也会面临和传统数据一样的类似内部威胁、司法冲突、自然灾害、盗用知识产权、数据丢失和泄露以及服务不可用等安全威胁和挑战。

　　（四）国外巨头抢占中国市场

　　目前，全球云市场主要由几大巨头把持，公有云市场主要由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云、谷歌云等几大巨头引领。近几年，各大云服务商在技术上不断寻求新突破，不仅持续推出新产品与新服务，还通过结盟快速积累规模效益等战略试图争取更大的中国市场份额。比如，亚马逊AWS在中国设立独立的技术基础设施区域中心；微软Azure联合腾讯微信推出的Office365微助理等等。国际巨头正在利用与国内云服务商的合作的方式，加快其合规化进入中国抢占云服务市场的步伐，不可否认地对中国现有云市场格局产生了强力冲击，使得国内云服务市场竞争环境日趋紧张、激烈。

　　2019-2023年中国公有云市场规模预测

　　2017年，中国公有云市场规模为264.8亿元。我们预计，2019年我国公有云市场规模将达到521亿元，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为27.92%，2023年将达到1，395亿元。

　　图表　中投顾问对2019-2023年中国公有云市场规模预测